Seminar-Details

Praktiker-Seminar Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute [§ 15 FAO]

Praktiker-Seminar Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute [§ 15 FAO]

NEU!

Termin / Ort

Montag, 4. Juni 2018, 9.30 bis 17.00 Uhr in Köln

Schwerpunkte

  • Testamentsvollstreckung in letztwilligen Verfügungen (Vergleich der verschiedenen Vergütungsmodelle, Einbeziehung von „Geschäftsvereinbarungen“ mit dem Erblasser über die Art und Weise der Testamentsvollstreckung)
  • Rechtliche Zulässigkeitsfragen im Hinblick auf Rechtsdienstleistungsgesetz und Bankaufsichtsrecht
  • Praktische Hinweise zur Durchführung der Testamentsvollstreckung (Schwerpunkt: Kapitalanlagen des Testamentsvollstreckers)
  • Haftungsrisiken
  • Checkliste für die Testamentsvollstreckung

Teilnehmer

  • Fach- und Führungskräfte von Kreditinstituten aus dem Bereich:

    • Privatkundengeschäft

  • Fachanwälte Erbrecht
  • Fachanwälte Steuerrecht
  • Rechtsanwälte mit entsprechendem Beratungsschwerpunkt

Themen

  • Das Geschäftsfeld der Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute

    • Rechtliche Zulässigkeit und Einordnung einer Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute

      • Rechtsdienstleistungsgesetz
      • Bankaufsichtsrecht (Kreditwesengesetz)

    • Wesen, Formen und Konzeption einer Testamentsvollstreckung
    • Bankinterne Organisation und Anbahnung einer Testamentsvollstreckung
    • Geeignete Sachverhalte für eine Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute
    • Argumentationshilfen gegenüber Kunden

      • Vorteile der Testamentsvollstreckung durch Kreditinstitute
      • Vorteile gegenüber Freiberuflern (Rechtsanwälte, Steuerberater etc.)
      • Know-how in Bezug auf Bankvermögen

    • Möglichkeit der gegenständlichen Beschränkung der Testamentsvollstreckung

      • Ausschluss unternehmerischen Vermögens
      • Ausschluss von Auslandsvermögen
      • Lösungsmöglichkeiten für eine Testamentsvollstreckung über Auslandsvermögen, insbesondere nach der EU-ErbVO

  • Anordnung der Testamentsvollstreckung durch letztwillige Verfügung

    • Anordnungen zur Verwaltung des Bankvermögens
    • Vergleich der verschiedenen Vergütungsmodelle

      • Empfehlungen des Deutschen Notarvereins (Neue Rheinische Tabelle)
      • Vergütung nach Zeitaufwand und Stundensatz
      • Pauschalvereinbarung
      • Höchstgrenzen und sonstige Beschränkungen
      • Aufklärungspflicht des Kunden über alternative Vergütungsmodelle?

    • Musterformulierungen
    • Wirksame Einbeziehung von Vereinbarungen zwischen Erblasser und Kreditinstitut in die letztwillige Verfügung

  • Durchführung der Testamentsvollstreckung

    • Kurzüberblick über die gesetzlichen Aufgaben und Befugnisse des Testamentsvollstreckers

      • Errichtung eines Nachlassverzeichnisses
      • Auskunft und Rechnungslegung

    • Kapitalanlagen des Testamentsvollstreckers

      • Unterschiede bei Abwicklungs- und Dauervollstreckung
      • Zulässige Anlageformen
      • Offenlegung von Rückvergütungen

    • Steuerliche Pflichten
    • Haftungsrisiken des Testamentsvollstreckers

  • Internationale Sachverhalte
  • Checkliste für die Testamentsvollstreckung

Veranstaltungsort / Anfahrt

Ameron Hotel Regent
Melatengürtel 15
50933 Köln
T +49 221 54 99 0
F +49 221 54 99 998
Anfahrtsbeschreibung

 

Die Wegbeschreibung zum Tagungshotel erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung. Bei Bedarf buchen Sie bitte Ihr Zimmer rechtzeitig direkt im Hotel (begrenztes Zimmerkontingent).

Teilnahmegebühren

599,00 € zzgl. MwSt. (= brutto 712,81 €)

inkl. Seminarunterlage, Pausenerfrischungen, Mittagessen

§ 15 FAO

Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung über 6 Zeitstunden, die Sie Ihrer Rechtsanwaltskammer als Fortbildungsnachweis gemäß § 15 FAO vorlegen können. Über die Anerkennung entscheidet Ihre Rechtsanwaltskammer.

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